ℹ️ Bevor Sie mit der Einführung des Kundenportals bei Ihren Kunden beginnen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Einstellungen dafür wie unten beschrieben zu definieren.
Im Abschnitt Kundenportal der globalen Einstellungen in Luminovo können Sie das Portal genau an die Bedürfnisse Ihrer Firma anpassen.
Allgemeine Einstellungen
Gehen Sie in die Einstellungen und wählen Sie dort den Tab Allgemein unter Kundenportal.
Workflow-Definition
Definieren Sie zunächst Ihre Workflows, also die notwendigen Arbeitsschritte.
Allgemein - Datei-Upload
Sie können entscheiden, welche Schritte für Ihre Kunden erforderlich sind, welche optional sind und welche gar nicht angezeigt werden sollen.
Erforderlich: Wenn eine Datei, die erforderlich ist, nicht hochgeladen wurde, kann Ihr Kunde kein Angebot bei Ihnen einholen.
Optional: Wenn eine Datei als optional gekennzeichnet ist, kann sie hochgeladen werden, muss jedoch nicht zwangsläufig hochgeladen werden. Ein Angebot kann auch dann angefordert werden, wenn die jeweiligen Dateien nicht hochgeladen wurden.
Nicht zeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die entsprechende Funktion Ihren Kunden nicht angezeigt.
ℹ️ Für das Hochladen von CAD- und Fertigungsdateien können Sie unten unter CAD Dateien - Hinweistext und Fertigungsdaten - Hinweistext einen Standardtext hinzufügen.
Bestellbestätigung
Hier können Sie festlegen, ob und wie Ihre Kunden eine Bestellung im Kundenportal bestätigen können, nachdem sie ein Angebot von Ihnen erhalten haben. Dazu gehören die Auswahl der richtigen Bestellgröße und der Lieferzeit sowie die Bestätigung der Bestellung.
🏦 Wir bieten darüber hinaus Unterstützung für Kreditkarten- und Rechnungszahlungen direkt auf der Plattform.
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Bestellung zu bestätigen?
Automatisch: Sobald alle erforderlichen Schritte erfüllt sind und es keine Warnungen gibt, kann Ihr Kunde sofort zur Bestellbestätigung übergehen.
Manueller Upload des Angebotes: Ihr Kunde kann mit der Bestellbestätigung fortfahren, sobald Sie ein Angebotsdokument hochgeladen haben.
Nicht zeigen: Die Auftragsbestätigung wird Ihren Kunden nie angezeigt.
Warnungen zu Teiledaten für Kunden anzeigen
Diese Einstellung steuert, ob Ihre Kunden Fertigungsdaten bearbeiten dürfen, wenn eine Warnung für fehlende Teiledaten angezeigt wird.
Hinweis:
Warnungen zu fehlenden oder inkonsistenten Teiledaten, die für die Fertigung oder Kalkulation erforderlich sind, werden in beiden Fällen angezeigt. Diese Einstellung steuert ausschließlich die Berechtigung zur Bearbeitung.
Wenn die Funktion aktiviert ist:
Kunden können Warnungen zu Teiledaten sehen.
Kunden dürfen die Fertigungsdaten bearbeiten, um die Warnungen zu beheben.
Wichtig: Diese Änderung der Teiledaten wirkt sich auf die Teileinformationen in allen Projekten aus.Der Kunde darf keine neuen Bauformen anlegen, sondern nur bestehende Informationen bearbeiten.
Wenn die Funktion nicht aktiviert ist:
Kunden können Teiledaten-Warnungen sehen.
Kunden dürfen die Fertigungsdaten nicht bearbeiten.
ℹ️ Empfehlung:
Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie die automatische Bestellbestätigung aktiviert haben.
Wenn Sie die Bearbeitung durch Ihre Kunden zulassen, können eventuelle Inkonsistenzen behoben werden. So wird sichergestellt, dass die berechneten Preise korrekt sind, bevor der Auftrag bestätigt wird.
Kundenregistrierung
Wie können Ihre Kunden Zugang zum Kundenportal erhalten?
Kundenregistrierung per Einladung
Standardmäßig können Sie Ihren Kunden aus dem Tab Kunden eine Einladung schicken.
Ihre Kunden erhalten eine E-Mail und können sich über den dort enthaltenen Link registrieren.
Kundenregistrierung per Selbstregistrierung
Die Selbstregistrierung ermöglicht es Kunden, sich selbst in Ihrem Portal zu registrieren. Dies ist besonders hilfreich bei der Neukundenakquise.
Wenn Sie die Option Aktiviere Selbstregistrierung wählen, können sich Ihre Kunden über einen Link, der z. B. auf Ihrer Homepage eingebettet ist, in Ihrem Portal registrieren.
➡️ Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, wird ein:e Standard-Ansprechpartner:in benötigt. Diese Kontaktperson wird für neue Kunden verwendet.
Wenn Sie das Häkchen bei Erlaube Kundenbenutzern, andere Benutzer einzuladen setzen, können Ihre Kunden ihre Kolleg:innen ohne Ihr Zutun zum Kundenportal einladen.
Passen Sie das Layout für die Kundenregistrierung an
Sie haben die Möglichkeit, den Anmeldebildschirm an Ihre Marke anzupassen, indem Sie ein Logo hinzufügen und Farben auswählen (Primärfarbe, Primäre dunkle Farbe, Hintergrundfarbe).
Passen Sie die Logos in der Navigationsleiste an
Sie können im Abschnitt Bilder Ihr firmeneigenes Logo für die Navigationsleiste und die Browser-Registerkarte hinterlegen.
ℹ️ Bitte beachten Sie: Die Logos sollten die Maße 132px x 24px haben. Wenn Sie eine andere Auflösung haben, ist es wichtig, dass Sie das gleiche Verhältnis 1:5,5 beibehalten.
Einrichten einer automatischen (Fertigungs-)Kalkulation
Wenn Ihre Kunden ein Projekt erstellen, werden basierend auf den ausgewählten Bestellgrößen automatisch Beschaffungsszenarien für Sie generiert. Zusätzlich können Sie die automatische Generierung von Fertigungsszenarien und die Gemeinkostenkalkulation auslösen, indem Sie Standardvorlagen auswählen, die für die automatische Erstellung verwendet werden sollen.
ℹ️ Bitte beachten Sie: Wenn Sie die automatische Bestellbestätigung aktiviert haben, müssen Sie Fertigungs- und Kalkulationsvorlagen definieren, damit wir einen Echtzeitpreis berechnen können.
Passen Sie die Seite für Ihre Bestellbestätigung an
ℹ️ Bitte beachten Sie: Dies ist nur erforderlich, wenn die Bestellbestätigung in den Workflow-Einstellungen auf Manueller Upload des Angebotes oder Automatisch eingestellt ist.
Standardvorlaufzeit
Legen Sie eine Standardvorlaufzeit fest, die bei der Bestellbestätigung für alle Bestellgrößen angezeigt wird. Dies ist für das Sourcing und die Fertigung erforderlich.
Versandbedingungen
Sie können einige Standardversand- und Zahlungsbedingungen eingeben, die in der Bestellbestätigung angezeigt werden. Zusätzlich können Sie einen Link zu Ihren Versand- und Zahlungsbedingungen auf einer externen Website, wie z. B. Ihrer Homepage, erstellen.
Impressum und Datenschutz
Hier können Sie das Impressum Ihres Unternehmens, die Datenschutzerklärung sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlinken. Diese sind für Ihre Kunden in den Einstellungen oben rechts im Kundenportal jederzeit einsehbar und müssen akzeptiert werden, sobald sie eine Bestellung bestätigen.
Zusätzliche Dienstleistungen
Sie können Ihren Kunden zusätzliche Dienstleistungen über das Kundenportal anbieten.
Wechseln Sie dafür zum Tab Zusätzliche Dienstleistungen in den Einstellungen.
Hier können Sie zusätzliche Dienstleistungen anlegen und diesen Bezeichnungen zuweisen. Die hier angezeigte Reihenfolge spiegelt die im Kundenportal angezeigte Reihenfolge wider.
Sie können jeder Dienstleistung eine Fertigungsvorlage hinzufügen, so dass die zusätzlichen Leistungen automatisch in Ihre Fertigungskalkulation einfließen.
Bei der Erstellung eines Projekts können Ihre Kunden die zusätzlichen Dienstleistungen auswählen, die sie ihrem Projekt hinzufügen möchten.